面对“新基建”带来的红利，哪部分云服务商能真正拿下？

　　策划&撰写：韩璐

　　“新基建”时隔一年多再次成为行业热点，刷屏之外，人们也将之挂在嘴边、随时随地拿出来探讨一番。紧接着在 4 月 20 日召开的国家发改委新闻发布会上，“新基建”的界定范围也被首次明确。

　　新基建屡被提及，云服务成基础建设核心

　　众所周知，“新基建”并不是一个新事物，早在 2018 年，这一理念就被提出。依据彼时的定义，所谓的“新基建”即 5G、人工智能、工业互联网、物联等这类新兴基础设施建设。

　　可以看到，在最初的定义中，“新基建”只是对几大产业的广义概括，细节之处甚少涉及。而经过这一次明确界定，“新基建”的大框架内终于有了有效内容的填充。

　　根据明确定义，“新基建”具体指代三个方面：

信息技术设施——基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括了以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施；

融合基础设施——深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，包含以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施；

创新基础设施——以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

　　在这一定义中，我们能够看到许多当下正热的产业，它们多数之间也有着千丝万缕的联系，其中“云服务”更是近乎与每个产业都有所关联，譬如物联网、工业互联网、大数据、人工智能等等，论及发展皆离不开云服务的从旁辅助，甚至在某些产业中，云服务俨然成为核心构成部分。

　　就在此次疫情期间，云服务发挥了极大的作用。出于对安全、防疫的考量，过往的线下物理办公、上课被线上远程办公、网课所取代，而全国白领、学生能够同时上网的背后，是云服务在提供底层支撑。

　　用中科曙光大数据首席科学家宋怀明的话来说，云服务、数据中心是新基建的灵魂。而在阿里巴巴副总裁刘松看来，云计算也是数字技术基础设施的底座，只有云计算、大数据、人工智能、物联网、5G 必须协同发展，才能产生聚变效应和辐射效应。

　　云服务产业迎新机遇，谁能真正吃下这波“红利”？

　　自“云计算”在 2015 年被首次写入政府报告以来，经过数年的发展，国内云计算市场规模已经从 2015 年的 378.1 亿人民币增长至 2018 年的 962.8 亿人民币。另有数据显示，至 2023 年，国内云计算市场规模将会达到 3097.3 亿人民币。

　　从近几年的发展态势等情况来看，国内的云服务产业显然正处于一个快速发展时期，而厂商们为此更是在人才、资金投入等方面不遗余力。

　　依据美国权威市场研究机构 Synergy Research Group 所统计的数据，2019 年第四季度云基础设施服务支出比上一季度增加 28 亿美元，使得这一季度成为迄今为止增长最快的季度，与此同时 2019 年全年云服务市场规模也增长至 960 亿美元。

　　又比如国内云服务市场的“领头羊”阿里云，它在今年 4 月宣布将在未来 3 年投入 2000 亿人民币，用来搞新技术、新基建；又比如腾讯，宣布未来 5 年投入 5000 亿人民币，用于包括云计算等在内的新基建的进一步布局。

　　可以看到，包括阿里、百度、腾讯、华为等在内，皆将“新基建”作为云服务部署下一步动作的核心之一。由此可见，随着“新基建”再次走入大众视线，并成为产业热点，云服务产业也将迎来一个新的发展机遇。

　　就目前来看，国内云服务厂商可以根据不同判断标准划分为多个类型，例如依据公司属性，国内云服务厂商可分为运营商、互联网公司、创企、IDC 服务商等等。这之外还有一种更为简单的划分法，即按照公司体型或团队背景进行划分，此时国内云服务厂商仅分为两类，分别是“大鱼”和“小鱼”，前者比如阿里云、百度云、腾讯云、天翼云等等，后者有 UCloud、青云、七牛云等。

　　在最终落地形态与服务模式上，大企业与小创企的打法也有很大差别。相比于在资金和人才上差距甚多的大企业，小创企的云服务并没有像大企业那般做到近乎覆盖所有行业，并且在具体服务上也更为细分化和多样化，它们多是垂直于某一个具体的产业或方向，解决方案更具针对性和灵活性。

　　随着“新基建”的再次来袭，一系列的政策引导、福利想必已经在来的路上，于云服务产业而言，一个新的“红利期”正在走来。在这个国内云服务百家争鸣的时代，能够真正享受到这波红利的，是市场、资金与人才兼备的大型云服务商，还是致力于走垂直路线的小型创企？

　　新基建背后的云服务，是大企业厮杀的进一步升级

　　提及云服务布局， 第一步往往是“上云”。依据《中国企业上云指数（2018）》报告，彼时国内企业上云比例只有 43.9%，而美国企业上云比例已经达到了 85% 以上，欧盟则在 70% 以上。相比之下，国内企业上云的比例还是太少。

　　此前《福布斯》报道称，到 2020 年，企业会将 83% 的工作量转移到云上。落实到具体方向上，有关数据分析，这其中在“公共事业云”和“政务云”能够站稳脚跟的企业将获得先发优势。以公共事业云为例，作为治理核心的政府在这方面有着强烈需求，工信部数据显示到 2023 年，中国政府和大型企业上云率将超过 60%。

　　在公共事业云、政务云这两块业务上，虽然也有中小型云服务商在有所涉猎，但是主要战场还是掌握在大型云服务商手中。犹记得过去的几年间，大型云服务商以 0.01 元、1 元拿下政府项目的新闻也是时有出现，譬如中国移动于 2016 年以 1 元的价格中标温州市政府的政务云平台，又比如腾讯云于 2017 年以 0.01 元拿下厦门政务外网云服务项目，这其中足以可见大型云服务商在市场占领战中的狠绝。与此同时在订单数量上，以阿里云为例，截至 2018 年中，它已经拿下国企订单（12306、中石化、国税总局等）、政府订单（浙江、江苏、贵州等），并在 11 个城市建设了 ET 城市大脑。

　　于云服务厂商而言，与政府的合作是有表率意义的，必然能够在之后为他们带来更多的合作，当中的项目竞争等也早已开始。可以看到，自“新基建”再次被提出，包括阿里云、腾讯云、华为云在内，已经陆续签下一些订单，继续扩大布局、站稳脚跟，这些并不是中小型服务商所能企及的。2020 年，苏宁云、美团云相继掉队，也侧面验证了国内云计算战场的惨烈。

　　此外需要注意的是，大型云服务商已经开始尝试“抱团作战”。以华为云为例，围绕鲲鹏处理器，华为轮值董事长徐直军曾在峰会上表示，公司计划在未来 5 年之内投资 30 亿人民币来发展鲲鹏产业生态，且包括东方通、用友等数十家企业已经完成了与鲲鹏云服务兼容性测试的认证。从这一计划可以看出，大型云服务商的竞争已经不仅仅限于平行层面，而是拓展到了更多的垂直及交叉面。

　　通过投资、收购、产品战略合作等多种形式，大型云服务商以自己为中心打造了一个生态圈。在这个生态圈中，他们通过与其他云服务商提升自己的服务能力，同时直接或间接扩大自己的业务版图。

　　这时候，一个覆盖大中小型云服务商、行业客户的“平行+垂直”全方位生态圈已然形成。

　　根据 Canalys 发布的 2019 年第四季度中国公有云市场报告：云服务市场占有率排在前三位的阿里云（46.4%）、腾讯云（18%）、百度智能云（8.8%）这 3 家企业合计市场占有率为 73.2%。再加上一旁正虎视眈眈、迎头赶上的华为云，国内云服务市场的寡头局面逐步定型，随着新基建政策的指引，以及未来可期的市场成长空间，大型云服务商之间的厮杀或将更为激烈。